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特別是為LG和富士通進行冷氣機組裝,目前已經安裝70%的機器,估計今年5月份可以全部安裝完工,公司從去年底開始獲得這部分收入。 今年汽車冷氣機的收入也將增長15%。亞洲證券(ASP)預計,SNC今年首季銷量有望超越去年同期,2大客戶的生產訂單增多,其中LG的冷氣組裝月收入約7,000-8,000萬銖。 隨著今年國內汽車銷售將比去年成長16%,汽車冷氣機收入也將隨之增長。不過生產毛利率較低,加上擴產支出增多,盈利恐下滑。 ASP保守估計,今年SNC銷售年比增長81%,達到49億銖,毛利率維持在15.8%,低於去年的17.4%。全年盈利估達3億2,800萬銖,年比增長59%。 SNC去年底增資1億銖帶來的稀釋作用將在今年完全體現,導致每股盈餘僅增長10%。ASP將其今年的合理股價評估為13.05銖,股息回報率5.9%,建議買進。 |