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CPALL 和CTEI的交易要向後推遲2個月，目前在等待中國政府的同意，交易原本定在5月中旬完成。金英證券（KEST）認為，雖然時間表會拖延到7月份，但最終還是能達成。針對該事件，CPALL今年利潤預估下調13％，預計全年利潤為21億3,700萬銖，每股盈餘0.48銖，仍然比2007年增長46％。 KEST對CPALL 2009和2010年的盈利預測保持不變。2009年的利潤增長率上看42%，達到30億2,500萬銖，每股盈餘0.67銖。易初蓮花超級市場的脫手對CPALL合理股價的影響甚微，KEST使用現金流量折現（DCF）評估為12.4銖。 延遲交易在短期內給股價造成震盪。KEST認為這是1個借機累積CPALL股票的大好時機。 KEST看好CPALL的經營根基，在國內的7-11連鎖店的經營、加上代繳帳單服務的發展趨勢均很樂觀。同時借助於國內經濟和消費者信心回升，CPALL連續5季的盈利保持增長，對今年公司盈利增長十分有利。 CPALL今年計畫增400-450家7-11店，到2009年的總數達到5,000家。未來3-5年，原有分店銷售額增長率為3-5％。KEST建議逢低買進。CPALL 2日收於10.5銖，比前個交易日攀升2.94%，交易價值1,656.9萬銖。 |
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