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TRUE的True move通話費低廉，客戶跨網電話增多，有望首次提列2億銖的跨網支出費用。丘細見預計，TRUE首季經營成本恢復正常，成本漲幅低於收入，加上停止繳納True vision的有線電視經營權支出，管銷費年比和季比分別減少8％和18％。 TRUE首季的利潤率有望於由去年同期的6.9％，倍增至12.9％，也高於去年第4季的8.6％。此外，泰銖升值帶來22億銖匯率利潤，如果加上這筆進項，純利上看23億1,000萬銖。 TRUE未來增資案未定，同時還有其他渠道來籌集資金。此外，比較其他競爭對手，True的劣勢還在於金融實力薄弱，債務高達800億銖， 嚴重阻礙未來業務擴充。 丘細見證券預計，今年TRUE的收入，其中不包括跨網鏈結費，將達到552億銖，年比增長6％。但不斷增長的營運成本和利息支出都將嚴重打壓利潤成長，估計全年還將虧損9億6,800萬銖，接近去年水平。TRUE今年的合理股價被評估為7.9銖，建議持有。 |
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