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IHL在遭曼谷資產管理公司控告索賠1億500萬銖後，去年必須提列這部分儲備，導致公司虧損4,036萬銖。國寶證券（GBX）預計，今年公司無需再提列官司敗訴儲備，有望扭虧為盈，實現純利1億6,500萬銖，年比增幅高達510％。 國內消費者信心指數回升將直接推動汽車工業發展，IHL在解決進口皮革質量未達標的問題後，今年的毛利率將自去年的13％，增至18.8％。GBX預計，市占率較高的高檔轎車，豐田Altis和本田雅閣都將推出新款，日產Navara和豐田威戈的真皮座椅卡車也受到客戶青睞。 GBX估計，IHL今年銷售額將比去年增長20.8％。公司通過合作夥伴，泰國住友（Sumitomo）公司從國外採購皮革，價格比國內收購便宜，避免了單一從國內尋求原材料的風險。不過由於去年剛開始採購，中間環節發生偏差，供應商送來的產品質量不合需求，使得去年毛利率只有13％。今年這個問題得以解決後，首季毛利率飆升至19.3％。 GBX將IHL今年的合理股價由7.5銖，上調為10.1銖。每股有望分紅0.22銖 ，股息回報率2.5％，建議買進。IHL 12日收於8.8銖，與前個交易日持平。 |
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