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飛利浦證券原本預計， EPCO首季收入為1億7,545萬銖，年比增長12.65％，主要得益於去年競標得到的《旅遊雜誌》印刷工程，還有來自教師協會的價值2,000萬銖的印刷工程，已經於2月份完成。 由於部分產品毛利率較高，推動公司首季毛利率由去年同期的26.51％，提升 為27.5％。雖然紙價上漲，但公司已經提前簽訂了長期購買協定，因此可以將 增加的成本轉加給客戶。 EPCO去年失去老客戶《旅遊雜誌》，今年重新獲得該客戶訂單，同時還獲得報紙印刷訂單。已於4月份生產，月收入180-200萬銖。此外，不斷有新客戶訂單湧入，估計今年收入可以維持在7億5,874萬銖，年比增長10％。 目前公司正起訴一拖欠公司債務的客戶，價值4億銖，以便換取2年期的稅務減免優惠。估計今年之內可以定論並記錄稅務返款，全年有望實現純利1億6,709 萬銖，年比增長10.17％。 飛利浦預測，EPCO今年每股有望派發紅利0.29銖，股息回報率高達15.26％。如果起訴客戶破產案今年無法結案，那麼公司的股價將跌至2.28銖，但明年會再次回升。今年的合理股價被評估為3.24銖，建議買進。 |
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