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但金英證券（KEST）指出，扣除KCE購買外匯避險獲得的1億3,933.2萬銖利潤，首季虧損2,900萬銖，比較去年同期盈利5,500萬銖的成績，相差甚遠。 KCE首季銷售21億7,374.3萬銖，得益於多層電路板銷售增長，比例由去年的75％，提升至83％。這部分產品的毛利率和售價，生產較為複雜，產品不良率較難控制。銖強勁升值，作為生產主要原料的黃銅，售價比年初上漲24％，導致KCE毛利率從去年首季的18％，跌至15％。管銷支出在收入中的比例也由去年同期的13％，增至14.6％。 由於KCE首季經營表現低於預期，KEST將在本月底重新評估其今年利潤預測，合理價也會相應跌至3.64銖。 針對電子類股投資，KEST認為，泰達電子（DELTA）股票更具吸引力，而且首季盈利在業內表現最佳，建議換股操作。 |
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