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丘細見證券預計,雖然泰股第2季的日均交易額將由首季的190億銖,增至210億銖,但PHATRA的市占率恐由5.71%,跌到5.56%。PHATRA扶持泰國埃索煉油廠(ESSO)上市,手續費為1億5,500萬銖,PHATRA可以分得9,300萬銖,推動第2季的盈利超過首季。與美林公司簽署獨家合作協定,使PHATRA手續費收入減少,但今年的投資銀行收入會大增。預計今年盈利將達5億7,800萬銖,增長19.1%。每股有望分紅2.4銖,股息回報率6.49%。 丘細見將PHATRA今年的目標價評估為40.65銖,建議買進。 |