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HANA估賺18.6億 每股2.24銖

2008-6-9 21:44| 发布者: 黄进| 查看: 24| 评论: 0

【泰國世界日報訊】丘細見證券拜訪泰國恆諾電子(HANA)高層後,預計其今年第2季盈利還將繼續走高。依託在於,一個主要的原因是積體電路(IC)工業逐漸 回升。

4-5月份,HANA在大城府IC生產廠的日均產能,由之前的700萬件,提升至900萬件。位於南浦的積體電路工廠,也不斷接獲新訂單。估計積體電路將是上半年推動公司銷售增長的主要產品,其他產品的高銷售將在下半年顯現。另一方面,銅和黃銅原料價格上漲,包括中國工廠的各項開支也走高,將嚴重影響HANA第2季毛利率的提升。

丘細見證券認為,泰銖匯率波動的風險、以及公司產品銷售過於依賴美國市場,將為HANA業績增長帶來風險。HANA採取外匯避險政策的力度不如寬乍倫電子(KCE),以前100%的產品銷售均集中在美國,現在公司計畫將該市場比例降低至50%,以降低營運風險。但比較其他同業者,50%的美國市場銷售比例仍然較高。

HANA一部分產品的毛利率較低,但該類產品的銷售比例卻提升,影響到公司整體毛利率的成長。加上不斷上漲的原料價格,預計HANA今年的利潤只有18億6,000萬銖,每股盈餘2.24銖。

丘細見將HANA今年的目標價評估為22.4銖,建議持有。
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