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KCE銷售上調8% 增至91.44億

2008-6-9 21:43| 发布者: 黄进| 查看: 10| 评论: 0

【泰國世界日報訊】沙炎工業證券(SSEC)看好泰國寬乍倫電子(KCE)的銷售,全球市場對於印刷電路板(PCB)的需求仍然很大。同時公司也注重開發新市場,例如汽車工業,這部分客戶貢獻的收入比例占總營收的67%。

KCE銷量增長不足為慮,需要關注公司的盈利能力,利空因素很多,包括導致公司首季毛利率大跌的泰銖匯率、產品不良率等。特別是公司側重生產複合電路板後,產品不良率也迅速增加。

KCE接獲大量新訂單的同時,轉向生產複合電路板,因此必須對每1家工廠都進行擴產。估計需要投資9億銖,70%資金來源為商業貸款,剩下的30%由公司內部的流動資金貢獻。追加投資擴產後,KCE印刷電路板月均產能將達到210萬立方米,複合型電路板產量也將得到提升。

為反應KCE產品售價上漲得利多,SSEC重新調整其今年業績預估,估計公司銷售額將由之前預估的84億3,200萬銖,增至91億4,400萬銖,調幅8%。該評估是以1美元兌換32.5泰銖計算而來。但估計毛利率可能會由18.2%,跌至16.8%。不計特別進項,盈利由2億6,400萬銖,減少至1億7,300萬銖。加上外匯盈利,純利達到2億8,700萬銖。

SSEC將KCE的目標價重新評估為3.37銖,公司盈利成長不容樂觀,建議減持。
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