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BGT利潤增幅低於銷售額增幅，部分原因是按照新的銷售代理合約規定， 專利費將由1％，增至4％。如果以統一標準計算，BGT首季利潤年比增長率則58％。公司于去年第4季增資上市後，持有的流動資本更加充沛。 雖然BGT首季純利僅占希密哥證券（ZMICO）全年預估額， 4,570萬銖的19％，但ZMICO不打算重新評估，進入下半年後，特別是第4季將迎來公司銷售旺季。加上新開近10個分店，在國民消費能力回升之際，將推動公司下半年利潤的增長。 BGT透露，在菲律賓尋找合作夥伴，新增分店的事宜可能在今年下半年定論。BGT持40％股份，估計可趕在年底前運營。在菲律賓銷售服裝的毛利率高於國內，當地租金比泰國低20-30％。BGT菲律賓市場的拓展將在明年逐漸展開，接下來將開發越南。ZMICO預計，BGT今明2年的平均利潤年增幅為15％。目標價被評估為5.35銖，年均股息回報率高達7％，建議買進。 |
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