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GC拉抬高毛利產品比例

2008-6-18 02:49| 发布者: 黄进| 查看: 464| 评论: 0

【泰國世界日報訊】國寶證券(GBX)預計,泰國全球石化(GC)今年純利有望增長22.8%,主要得益於公司調整經營策略,側重銷售毛利率較高的石化產品。高毛利產品比例由去年的28.8%,提升至36.1%;毛利率也由5.94%,提升到6.94%。估計今年這部分產品比例還將增至36.5%,毛利率達到7.4%。

GC的經營政策是不儲備產品庫存,避免石化產品售價波動帶來的風險。一般產品庫存時間僅在5-7天之間,但如果是高毛利的特殊產品,庫存時間則為6個月,這部分產品多會提前3-6個月規定售價。目前石化產品價格持續變動,對GC的影響不大。但這個政策的不足之處在於,無法因產品售價上漲而獲利。

GBX預計,今年下半年、或者最遲明年,普通石化產品的售價將呈現下跌趨勢,受制於市場供過於求, 導致產品差價下滑。所幸,GC的經營效益不會因市場價格走低而受影響,毛利率會維持穩定。在石化產品售價下跌的趨勢下,GC反而是非常值得投資的石化類股。

目前GC股價低廉,過去3年,公司平均純利增長率為15%,今年每股有望分紅0.48銖,股息回報率高達9.9%。GBX將其目標價評估為6.2銖,建議買進。
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