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ESSO盈利成長缺乏動力

2008-6-18 02:49| 发布者: 网站编辑| 查看: 15| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國埃索煉油廠(ESSO)美國大股東艾克森美孚公司(Exxon Mobil)決定在美國增設820個加油站,不會給ESSO帶來任何影響。實際上,加油站收入占ESSO總營收的5%,主要利潤來源仍為煉油。

金英證券(KEST)認為,ESSO受市場機制的影響,無法避免煉油市場萎縮的影響。估計從下半年開始,煉油利潤和烯烴差價將回跌, 需2-3年才可回升。

ESSO盈利成長缺乏動力,唯獨分紅較誘人。公司盈利預估被下調後,股息回報率隨之走低。ESSO首季盈利11億3,100萬銖,每股盈餘0.33銖,年比跌44%。成品油和烯烴銷量減少、毛利率下滑、庫存原油每桶利潤由7.93美元,跌至6.95美元。

KEST預計,ESSO今年純利為50億6,400萬銖, 每股盈餘1.46銖,減少28%。亞洲區新產能投入增多,明年ESSO純利可能繼續下滑5%, 剩餘48億1,100萬銖,每股盈餘1.39銖。

ESSO宣佈派發年中紅利,每股1銖,股息回報率9.8%,但不會刺激股價上揚。目前的股價折合7倍的本益比,低於煉油類股平均值得8倍。KEST將其今年的目標價評估為11.7銖,建議持有。
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