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國寶證券（GBX）預計，截止到年底，MCS盈利有望繼續增長。目前公司即將交貨的訂單涉及5萬2,000噸，其中外銷4萬7,000噸；內銷5,000噸，年比增長9.8％。 首季盈利占全年目標的25％，預計MCS今年將扭轉去年業績下跌的困境，銷售額年比將增長19％，達30億3,000萬銖。盈利3億6,000萬銖，攀升9％。 MCS債資比為0.96倍，幾乎全部都是購買原材料的欠款，沒有長期債務，資金和經營風險較低。提前下定和報價時間不低於6個月，公司在採購原料和處理庫存產品方面效率較高。 MCS金融實力雄厚，堅持每年分紅2次。今年每股有望分紅0.36銖，股息回報率高達10％。MCS目前股價近折合4.9倍的本益比，處於歷史最低點，正常額度在5-7倍之間。雖然泰國政局、經濟環境不穩，GBX還是認為MCS值得投資。 GBX將MCS今年的目標價評估為4.7銖，相當於6.5倍的本益比，建議買進。 |
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