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受制於上述交貨緩慢，BSBM第2季必須從為數不多的渠道收購鋼坯，滿足5、6月份的生產需求，每噸成本價定為800-950美元。金英證券（KEST）預計，鋼坯斷貨將導致BSBM第2季銷量僅為1萬3,709噸，季比和年比分別減少71％和45％。銷售額跌剩4億7,100萬銖，季比和年比分別下滑62％和7％。 雖然5月份國內市場每公斤鋼鐵價格上漲7銖，抵達35銖。但由於鋼坯成本上漲，KEST初步預計，BSBM第2季利潤可能減至4,000萬銖，每股盈餘0.04銖，季比大跌83％，年比滑坡35％。 BSBM面臨的主要風險就是鋼坯價走高，比較廢鋼鐵，鋼坯成本高昂。目前鋼坯每噸售價已經飆升至1,100美元，加上每噸加工費的1,600銖，導致鋼鐵線材每噸的成本為3萬7,900銖，高於售價的3萬5,250銖；如果使用廢鋼鐵作為原料，每噸生產成本約3萬3,713銖。 不斷上漲的鋼坯價格嚴重制約BSBM的盈利，比使用廢鐵作為生產原料的同業者，BSBM較為不利。考慮到公司第2季盈利恐下滑，US將其目標價評估為1.4銖，建議套現。 |
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