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TSTH原料具優勢 盈利將大增

2008-6-23 02:39| 发布者: 黄进| 查看: 17| 评论: 0

【泰國世界日報訊】國內鋼鐵價格迅猛上漲,部分政府基建工程因故延後,導致泰國塔塔鋼鐵(TSTH)2009財政年首季(2008年4-6月)鋼鐵線材格隨之走低,但銷量仍然維持30多萬噸。

TSTH使用廢鋼鐵作為原料,比一般同業者具有價格優勢。廢鋼鐵比鋼坯成本管理更為容易,推動公司的市占率不斷提升。今年5月份,鋼鐵價格由每公斤28銖,漲至35銖,推動毛利率的提升。聯合證券(US)預測,國際市場鋼鐵價格還將繼續上漲,但幅度不大。

US預計,由於內貿廳規定的鋼鐵售價還較低,額度不可能跟隨成本升幅上調,導致鋼鐵線材生產商無法進口生產原材料。短期內,越南將以每噸900美元的售價出口一批鋼條,以減輕當地庫存,同時也部分消散泰國鋼鐵線材的生產壓力。

TSTH的優勢還在於擁有冶煉爐,US預計,其2009財政年首季的銷售將達到121億6,000萬銖,年比大增110%,毛利率也維持高位,實現13億700萬銖的利潤,年比暴增206%。

US評估,國際市場的全年鋼鐵價格還有可能保持高位,雖然TSTH的毛利率有所下滑,但銷量高達140萬噸,2009財政年銷售上看508億5,500萬銖,增長63%。盈利34億4,700萬銖,提升27%。

TSTH目前的股價約為7.3倍的本益比,US將其今年的目標價評估為3.3銖,達到8倍的本益比。雖然首季利潤年比將暴增206%,但下半年可能會逐漸回跌,明年恐很難維持今年的盈利,建議短線交易。
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