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丘細見證券認為,通過司法來了斷,有利於TT&T,今年底將定論。TOT的大股東是財政部,TT&T有2個選擇,庭外調解,公司高層期望的是特許經營權能夠有所改動;其次是向民事法庭提出上訴,強制TOT賠款。 丘細見證券預計,TT&T今年第2季還將持續虧損,額度約為5億4,800萬銖,比去年同期損失減少。寬頻網路行業間的市場競爭日漸激烈,擠壓業者的盈利。受到移動通訊廉價促銷的影響,家庭電話使用率持續減少。隨著寬頻網路用戶的增長,TT&T管銷支出大增,影響第2季的毛利率,額度仍然維持首季的25%。 TT&T如果無法進行債務調整,TT&T未來還將面臨風險,甚至可能持續多年虧損。預計今年總虧將達21億3,000萬銖,接近去年額度。家庭電話經營滑坡,寬頻網路發展則受制於行業競爭,運營成本和管銷費高於收入所得。 丘細見將其今年的目標價評估為1.1銖,建議持有。 |