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SCC第2季純利年比恐跌22%

2008-7-7 04:38| 发布者: 黄进| 查看: 22| 评论: 0

【泰國世界日報訊】遠東證券認為,泰國沙炎水泥(SCC)今年第2季利潤最多維持首季水平,增幅不大。國內市場需求不振,水泥內銷量和利潤同時下滑。所幸上調水泥價格後拉高毛利率,純利小幅下降。

SCC石化產品利潤較理想,產品售價走勢良好,特別是低壓聚乙烯(HDPE)和聚氯乙烯樹脂(PVC)價格持續上漲。雖然產品差價不大,但聚丙烯和聚乙烯差價較高,拉高石化產品的整體利潤。紙張的銷量和售價均上漲,估計利潤增長可期。遠東預計,SCC第2季的純利為69億1,200萬銖,季比和年比分別減少2.86%和21.59%,年比大跌的原因是去年同期獲得售股利潤。

遠東之前對SCC最近2年的分紅較為擔憂,擴產後導致流動資金大幅減少。但增資上限由1,000億股,提升至2,000億股後,近期進行的債務重組也允許發行200億增資股,獲得50億銖的流動資金。遠東證券認為,超出的部分將用作今年上半年的分紅,每股有望配發5銖,股息回報率2.59%。

SCC石化產品售價較好,預計第3季的產品差價還不會受到新產能投入的影響。作為能源的煤炭原料,價格持續上漲,短期內可能會給公司的創利能力造成衝擊,但長期來看,SCC完全可以通過上漲售價來轉移成本壓力。

遠東認為,SCC股價下跌風險很小,今年的目標價被評估為220銖,投資建議由持有,調整為買進。

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