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KGI估計,SCCC第2季銷售估達57億銖,年比和季比持平。內銷量年比小跌0.8%。公司年初關閉2個鍋爐,估計今年外銷額也將比去年減少近一半。所幸,國內外水泥售價年比上漲20%,維持收入穩定。 拜水泥價格上漲所賜,估計SCCC第2季水泥生產的利潤率為30.6%,年增1.5%。毛利率由去年同期的28.2%,提升至31.7%。公司向商業部提出新的漲價申請,如果獲准,勢必增加今年的盈利。 SCCC債資比較低,今年沒有大規模投資計畫,每股有望分紅14銖,年中配發6.5銖,股息回報率3.25%,全年6.5%,在同業者中名列前茅。KGI將SCCC今年的目標價評估為254銖,建議買進。 |