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不過這2大客戶的訂單也擠壓到CCET的毛利率,估計第2季的額度會由首季的4.73%,跌至4.54%。同時公司的市場預算投入力度加大,包括利息上漲帶來的壓力,管銷支出也將增多。輝立預計,CCET第2季純利剩餘6億7,800萬銖,年比和季比均增長10%。 輝立分析CCET上半年的經營效益,有望派發年中紅利,每股0.2銖,全年達到0.4銖,股息回報率8%。特別是,CCET是電子類股中始終堅持分紅政策的上市公司。 過去一段時間,CCET股價大跌已吸收全球經濟疲軟的影響。輝立認為,公司下半年的盈利將大幅回升,特別是開發美國和歐洲新客戶後,外銷產品提升,加上泰銖回軟對公司十分有利。 輝立將CCET的目標價評估為6.1銖,建議買進。CCET 11日收於4.94銖,持平,交易價值304.9萬銖。 |