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TSTH 4-6月盈利上看14.6億

2008-7-21 02:33| 发布者: 网站编辑| 查看: 24| 评论: 0

【泰國世界日報訊】京都證券預測,泰國塔塔鋼鐵(TSTH)2009財政年首季(2008.4-6月)銷量達36萬噸,年比提升20%。得益於公司在鋼鐵價格上漲之前,就做好儲備工作。相比之下,其他競爭對手還面臨生產原料緊缺的危機。

商業部於今年5月批准上調鋼鐵線材價格,額度為35.25銖。促使TSTH鋼鐵每公斤平均售價由去年同期的19銖,大幅提升至31-32銖。推動銷售有望由57億7,300萬銖,倍增至113億4,000萬銖。

過去一段時間,鋼鐵線材價格大漲。TSTH首季每公斤鋼鐵產品差價高達12銖,大幅度高於去年同期的7銖。另外,擴產規模效應體現,首季毛利率估由12.3%,提升至22%。推動首季純利也自去年同期的4億2,600萬銖,大幅增至14億6,000萬銖。

京都證券預計,未來鋼鐵售價還將平穩上漲,全球年均需求可能保持6.3%的增幅。特別是新興市場範圍內國家的經濟迅猛發展,今明2年鋼鐵平均需求可能增長10-11%,而且這些新興國家擁有全球45%的市場消耗量。TSTH根據成本調漲產品售價,但競爭對手無法擺脫原料緊缺的困境。

預計TSTH今年至2010年盈利將穩步增長,分別上看43億銖、43億4,000萬銖和45億8,500萬銖。受益於全球鋼鐵價格上漲,加上公司管理生產成本頗具效率。除擁有冶煉廠外,而且大股東持股量大。比較其他業者,TSTH的原料負擔較輕,保證了利潤長期穩定增長。

京都將其今年的目標價評估為4.8銖,建議買進。
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