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之前,CHM借助CT公司開採煤礦,但後者一直與印尼政府有衝突。所幸,CHM還擁有足以保證今明2年生產的煤炭儲備。 該負面因素導致LANNA今年產量由原先預計的275萬噸,降至225萬噸,產能減少17%;明年產能也由350萬噸,降為250萬噸。 丘細見證券在評估LANNA今年的經營時,未將年底投產的SPG新煤礦納入,該煤礦今年將為母公司貢獻20萬噸產能,明年再增加100萬噸,彌補CHM的損失部分。 LANNA第2季獲得CHM的產能,隨著煤炭價格上漲,有望盈利1億7,100萬銖,每股盈餘0.49銖,年比和季比分別提升25%和3.9%。 不過丘細見還是將公司今明2年純利分別下調17%和14%,依次為5億2,600萬銖和5億1,100萬銖。 LANNA今年目標價也由22銖,跌至18.8銖,升值空間高,建議買進。 |