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IT第2季毛利率明顯回升,估由首季的12.9%和去年同期的12.1%,增至13.3%。管銷支出基本維持不變,盈利上看4,500萬銖,年比和季比分別增長28.1%和10.9%。 SSEC預計,IT會派發上半年紅利,每股0.18銖,股息回報率3.03%。公司金融實力雄厚,現金流量充裕,短期內沒有大規模投資項目,盈利有可能全額分紅,股息回報率4.33%。 SSEC認為,IT下半年的業績將超越上半年,得益於第3季進入銷售旺季,年初新增的分店將全額貢獻收入,估計下半年還將新增2-3家分店,明年另建5家,側重開發外府市場。 SSEC評估,如果以IT盈利70%分紅計算,今年股息回報率將達到6.6%;全額分紅的回報率則為9.5%。SSEC將其目標價評估為8.5銖,建議買進。 |