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SIM股市投資還虧損1,700萬銖,上半年利潤估達2億1,400萬銖,完成全年利潤預估4億9,300萬銖的43%。KEST認為,SIM很難依靠國內銷售拉動全年成績。寄希望於國外市場,在接獲印度、印尼和越南60萬部iMOBILE手機訂單後,將在今年前3季交貨,未來訂單將決定SIM今年的整體盈利。 關於控告泰國移動拖欠服務費和利息一案,傳聞雙方有望達成庭外和解,SIM有望討回近10億銖的現金。由於利潤下跌,加上未來業績增長缺乏定數,KEST認為SIM股價已飽和,今年的目標價被評估為1.95銖,建議換股操作。 |