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TRT第2季的稅率為20％，大幅度高於去年同期的7％。純利恐由去年同期的4,800萬銖，跌至4,200萬銖，但比首季增長54％。公司抓緊時間交工，收入季比估增長21％。而且公司上調產品售價後，利潤率勢必高於首季的10.7％。 TRT新接獲京都電廠、以及外府供電局的變電器訂單，價值5億5,200萬銖。等待交貨的工程價值21億5,200萬銖，而且還準備參與京都電廠價值6億8,000萬銖的工程競標、以及民營企業2個價值1億8,000萬銖和5億銖的工程競標。 京都證券預計，TRT有希望獲得價值2-3億銖的新工程，推動全年收入增長40％。公司僅出售一般變壓器，加上生產成本激增，全年毛利率可能會由去年的28.7％，跌至23.5％。但投產率會由70％，提升至75％。另外，安裝變壓器工程毛利率較高，下半年毛利率可能自上半年的22.5％，增至24-25％。全年純利有望從去年的1億2,200萬銖，增至1億4,400萬銖。 京都電廠透露，國內電力需求今後10年將以平均每年增長5.9％的速度遞升，變壓器需求也將以5％的速度增長。TRT擁有18％的市占率，公司逐漸將客戶群轉向東南亞和南亞地區，當地的經濟發展較快，卻不能自行生產變壓器，TRT未來發展前景較佳。 京都證券預計，TRT平均年利潤增幅為9％，今明2年純利分別預測為1億5,700萬銖和1億7,000萬銖。其目標價被評估為14.11銖，建議買進。 |
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