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MK交工項目成本低，第2季毛利率由首季的37％，去年同期的38％，提升至39％。政府減免房地產稅的政策，MK管銷費支出年比和季比減少23％，推動毛利率提升。 MK上半年預售達11億5,000萬銖，占全年業績預估的51％。第2季完成6億7,000萬銖，高於首季的4億8,000萬銖。輝立證券預計，MK今年預售額將達到22億5,800萬銖，增幅7％。 截至第2季末，MK未售產業價值14億700萬銖，其中13億將在今年入賬，上半年已經兌現7億7,800萬銖。MK即將入帳的收入高達20億7,800萬銖，占今年預估的94％，今年收入年增14％的希望較大。 輝利認為，MK今年利潤有望增長16％。但公司政策十分保守，今年在正哇達納開放1個價值2億6,000萬銖的項目後，明年將暫不開放新住宅。預計明年預售額和收入只能維持今年水平，按照承接建築的政策，下半年預售額都將延遲在明年入賬。 MK未來毛利率可能略有下跌，導致明年利潤下跌3％。輝立將其今年的目標價評估為2.5銖，升值空間高，股息回報率6-7％，建議買進。 |
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