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TRT利潤提升,彌補銷量減少的損失。促使第2季純利率由首季的17.9%,提升至22.6%。 TRT產品質量廣受國外客戶認可,電源變壓器訂單不斷增加。未來公司將實現生產自主,無需繳納技術費,節省2%的銷售成本。 另外,TRT接獲的變壓器維修工程不斷增多,大部分是國外客戶,維修合約25-30年。 TRT客戶以國企為主,比如京都電廠,府治供電局等。此外,公司還堅持將毛利率維持在20-25%的發展政策。 TRT出口比例高達43%,泰銖匯率波動給公司經營造成阻力。沙炎工業證券(SSEC)認為,TRT原料價格攀升和匯率波動將是制約公司盈利增長的主要風險,TRT採取自然對沖方式減輕風險。 SSEC將TRT今年的目標價評估為12.7銖,股價升值空間高,股息回報率8%,建議買進。 |