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BANPU第2季盈利22億9,876.1萬銖，每股盈餘8.46銖。純利比去年同期的17億5,864.1萬銖，上揚5億4,012萬銖，升幅30.7％。BANPU累積上半年的盈利達43億7,271.1萬銖，每股盈餘16.09銖，比1年前的29億5,232.7萬銖，走高14億2,038.4萬銖，增幅48.1％。 另外，BANPU自7月份開始繼續收購中國大寧礦業的股份，持股由12.5％，增至56％。來自該子公司貢獻的利潤也將增多，但來自BLCP公司的利潤因停產維修而減少，投資中國電廠因生產成本過高，導致BANPU整體利潤縮減。 BANPU今年銷售任務為2,000萬噸，目前已經簽署的合約占該額度的94％。公司煤炭售價十分穩定，明年的銷售目標鎖定2,050-2,100萬噸之間，已經簽署的合約30％，售價走勢較好。 BANPU簽署的煤炭合約價高於ASP之前的預估值，今年平均售價有望維持在70美元，明年則增至75美元，ASP將公司今明2年的利潤預估分別上調到91億9,100萬銖和100億6,500萬銖，增幅分別為70.3％和9.5％。 由於目前亞洲區煤炭類股的平均本益比由23倍，跌至20倍，BANPU的本益比也相應降低到15倍。ASP將其今年的目標價由549銖，下修到540銖，建議買進。 |
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