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DEMCO擁有大批廉價庫存鋼鐵，推動第2季毛利率達21％，高於首季的20％和去年同期的14％。 國寶證券（GBX）預計，DEMCO下半年業績將趨緩，公司擁有的工程較少而且政府大部分招標工程將在第4季開始競標，收入無法及時在下半年入賬。 DEMCO目前的工程儲備價值剩餘13億2,700萬銖，估計將有8億5,700萬銖在下半年入賬，正準備參與競標的工程價值140億銖。 GBX將DEMCO今年收入預估下調11％，剩餘21億9,900萬銖，年增1％。不過毛利率將高於預期，上半年盈利達全年預估值的90％。 GBX還將DEMCO今年純利預估上調30％，達2億1,700萬銖，年增50％。上半年盈利高昂，DEMCO每股分紅0.225銖，包括0.1銖的現金和價值0.125銖的股份，定於9月25日股票停止過戶，10月2日兌現。 上半年分紅後，形同DEMCO增資3億銖。達到在SET上市的條件，估計DEMCO會撒出MAI，轉戰泰股大盤，屆時將享受更高的稅率優惠。 GBX將其今年的目標價評估為5.9銖，建議買進。 |
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