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KEST下調SCCC今年目標價

2008-9-19 08:20| 发布者: 网站编辑| 查看: 40| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國京都水泥(SCCC)第2季純利只有7億6,799萬銖,每股盈餘3.34銖,季比和年比分別下滑24%和19%,低於金英證券(KEST)之前預估的9億2,000萬銖。

SCCC第2季的特別支出項目,包括提支壞賬、以及過時產品準備金共計840萬銖,出售永久資產虧損7,130萬銖。如果不計算這些特殊項目,SCCC第2季的利潤達到8億4,800萬銖,低於預期7.8%。

SCCC純利歉收,原因是煤炭價格上漲、油價飆升,導致公司的運輸和生產成本走高,而且還關閉2個效率低的鍋爐,降低毛利率較低的出口外銷比例。

SCCC第2季毛利率理想,維持在31%,與首季的32%持平,但高於去年同期的29%。出口減少,導致SCCC銷售額也隨之縮減,僅剩下52億1,700萬銖,季比和年比分別縮水9%和7%。管銷費支出共計5億400萬銖,年增10%,季比提高3%。

SCCC出售永久資產,導致其他收入為負1,400萬銖,首季進賬7,000萬銖。去年同期進賬3,300萬銖。

之前,國內水泥售價上揚,每噸漲抵400銖。KEST估計,SCCC今年的毛利率將自去年的28%,提升至30-32%,但仍然無法媲美2003-2005年的34-38%。同時SCCC今年將降低水泥顆粒產量,額度為225萬噸,剩下產能1,005萬噸,減少出口比例,全年銷售額可能年比減少6%,剩餘215億2,000萬銖。

所幸水泥售價上漲,彌補能源成本高漲的損失。在SCCC裁員190人後,人事支出大幅降低。KEST預估,SCCC今年利潤年增4%,達到33億6,000萬銖,每股盈餘14.6銖。

KEST下調SCCC的目標價,自之前的250銖,降至220銖,建議買進。
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