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KEST評估，TVO第3季的銷售上看56億600萬銖，年比上揚17％，得益於黃豆粉和黃豆油銷量的增長。毛利率也有望從去年同期的11.4％，攀升到15.4％。 不計外幣盈利，TVO今年前9個月的盈利將達到16億3,800萬銖，年比大漲124％，超過KEST之前評估的全年數字。 KEST看好TVO下半年的盈利趨勢，但額度恐低於上半年業績。養雞業的發展，導致黃豆粉需求隨之攀升，黃豆油的市場需求也很高昂。促使KEST將TVO今年的盈利預估上調30％，達到20億9,600萬銖，每股盈餘3.36銖，將比2007年成長63％。 KEST還上修TVO今年分紅預估，每股達到2銖，股息回報率高達11.3％，上半年已經配發1.3銖。TVO目前的股價僅相當於2008年5.6倍、以及2009年6.2倍的本益比。 KEST將TVO的目標價評估為29銖，折合2009年9倍的本益比，股價升值空間高，建議買進。 |
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