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KEST維持之前的預測，ADVANC今年的盈利還將比2007年攀升19％。此外，公司在申請3G經營執照上也具優勢。ADVANC目前的股價低廉，僅相當於2008年12.2倍的本益比，之前5年的額度在12-18倍之間，股息回報率為7.9％。 ADVANC今年7-8月的經營效益較高，沒有受到移動通訊行業進入淡季、以及本國經濟發展放緩的太大影響。爆發洪水地區在9月份的經營欠佳，但僅屬於短期影響。公司上半年的經營效益顯著，府治地區的新客戶大幅增長，非聲訊服務的收入理想。 KEST預測，ADVANC第3季的盈利還將繼續走高，但是年比增幅不會超過20％。KEST不修訂公司今年盈利的預估值，盈利上看194億銖，每股盈餘6.57銖，增長19％。截止到今年底，客戶數量將達到2,720萬人。非聲訊服務的收入還將增長、壞賬掌控見效，網內聯結收入上看4億5,600萬銖。 國家通訊委員會（NTC）針對3G經營證照，正在召開聽證會。行業管理條例將於今年底推出，並在2009年中向移動通訊業者頒發經營許可證。ADVANC作為該行業最大規模的經營業者，市占率高達45％，在申請3G執照上具有明顯優勢。 KEST將ADVANC今年的目標價評估為115.5銖，建議買進。 |
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