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丘細見預計,TOP第4季原油售價TOP估達70-80美元,煉油利潤為6-6.5美元。石化業務則有望回春,二甲苯(PX)和石腦油差價每噸估365美元,年增18%,苯甲?基和石腦油差價為每噸308美元,年升29%。 TOP第4季將實現純利46億銖,丘細見將其今年利潤預估由188億9,800萬銖下調10%,降至169億6,400萬銖。公司明年每桶煉油利潤也由7美元,下調為6美元。明年盈利恐由165億1,300萬銖,跌至141億4,400萬銖,減少15%。TOP持續擴產,煉油產能增加22%,石化產能攀升88%,估計2008-2010年的平均股息回報率為12-14%。 TOP上半年每股分紅1.75銖,全年估4銖,股息回報率高達8%。丘細見將其今年的目標價由70銖,降至58銖,建議買進。 |