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CCET盈利前景被券商看低

2008-11-4 03:18| 发布者: 黄进| 查看: 5| 评论: 0

【泰國世界日報訊】大城證券下調泰金寶科技(CCET)明年利潤預估10%。今年前9個月銷量比預估值增多3%,其中9月份的單月銷量年增38%。

CCET前9個月的累積銷售年比增幅高達37%,遠高於大城之前預計的30%,但明年銷量預估被下調3%。由於競爭日益激烈,大城也不看好CCET今年的毛利率。

CCET側重代工生產(OEM),大部分原材料開始降價,市場價格戰帶給公司的打擊較小。

大城預計, CCET第3季利潤估達9億8,200萬銖,季比增長43%,但年比小跌2%。幾乎所有生產線訂單都不同程度增加,CCET泰銖收入季比增長高達43%。毛利率和管銷支出基本與第2季持平,估計前9個月利潤占全年預估值的77%。

由於CCET每月均公布銷售業績,估計第3季財報不會對股價造成巨大衝擊。從2006年開始,公司每半年均派發0.2銖紅利,估計今年下半年也不例外,股息回報率22%。大城將其今年的目標價下調22%,跌至3.33銖,建議買進。

同時,輝立證券也預計,不計特別進項,CCET第3季純利估達8億銖,年比減少17%,但季比增多29%。毛利率只有4%,遠不如去年同期的5.91%和第2季的4.43%。CCET前9個月銷售額年比增幅估高達30%,但下半年業績可能低於預期。

以1美元兌換34銖計算,CCET今年銷售將達11億8,921萬銖,年增27%。但毛利率下跌,純利減至26億6,900萬銖,年比降低8%。輝立預測,CCET明年銷售將達11億6,087萬銖,年比減少2%。純利估達24億100萬銖,年比下滑10%。

輝立將其明年的目標價下調至3.04銖,建議累積。


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