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BANPU上季銷量估470萬噸

2008-11-10 03:11| 发布者: 黄进| 查看: 29| 评论: 0

【泰國世界日報訊】 大城證券預計,萬埠礦業(BANPU)第3季純利估達29億7,300萬銖,季比和年比增長29%和73%。銷量由第2季的440萬噸,增至470萬噸。平均售價漲至每噸80美元,年比和季比上漲88%和19%。

BANPU持股56%的中國煤礦開始貢獻收入,額度約3億銖。此外,公司還獲得叻武里產電(RATCH)2億5,000萬銖的分紅,但BLCP電廠的經營效益可能滑坡。

BANPU銷售的煤炭大部分為提前簽署合約,最近95%的訂單均以每噸70-72美元簽約,明年銷售合約的44%也以每噸80美元的價格售出。

大城將BANPU今年煤炭銷量由2,000萬噸,下調至1,950萬噸。明年銷量也由2,100萬噸,下修到2,050萬噸,今明2年平均售價估計為每噸70美元和75美元。

BANPU柴油占總材料的25%,預計今明2年毛利率將由之前預計的39%和40%,提升至40%和42%。今年純利比之前預估將增多6%,達到90億3,700萬銖,年比增長36%。明年利潤預估也會上揚13%,達到111億8,300萬銖,年比走高24%。

大城認為,BANPU是明年能源類股中業績保持增長的公司之一,加上公司金融實力雄厚,今年的債資比僅為0.2倍,而且自2011年起有望成為無債務公司。其股東權益報酬率高達24%,現金流量充裕,每年堅持分紅,平均股息回報率8-10%。

BANPU股價還受到外資賣超的壓迫,大城將其今年的目標價下調23%,由495銖下修到380銖,股價升值空間高,建議買進。


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