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MK10月份的銷售僅為1億銖，明顯低於今年以來月均1.8-2億銖的成績。輝立預計，MK今年預售將比去年增長7％，達到22億銖。MK近期決定開盤的項目有2個，分別是價值9,400萬銖的暖武里川慶住宅，於10月份開始銷售；還有在巴吞他尼的別墅項目，價值3億7,000萬銖，定於明年中開盤。 MK預售創下19季以來的新低，僅為3億3,100萬銖。導致輝立將MK明年預售下修25％，跌至17億銖。MK的客戶鎖定在中低收入人群，住宅的平均售價不過200-500萬銖，勢必受到國民置產能力低下的打擊。不過其他以中檔客戶為主的房地產公司，也將明年的預售目標下調10-15％。 截止到第3季末，MK等待入賬的產業價值高達16億銖，其中9億銖將延至明年入賬。輝立預計，MK本季收入將達6億6,300萬銖，全年上看20億銖，年增5％。毛利率估由去年的37％，提升至38％。利潤將增長18％，達到3億9,400萬銖，每股盈餘0.44銖。 MK明年擁有價值9億銖的未售產業，加上17億銖預售將有11億銖入賬，推斷明年收入會有所保障。不過高成本房屋大多在明年上半年過戶，毛利率可能會略有跌落。輝立認為，MK明年利潤不過3億7,300萬銖，每股盈餘0.42銖，年比跌5％。 輝立估計，MK今明2年每股將分紅0.13銖，股息回報率12-13％。其今年的目標價被評估為1.62銖，股價升值空間高，建議買進。 |
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