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針對羅勇和卡農電廠的供電合約，EGCO準備進行新一輪談判。目前已做好2方面的打算：使用舊機器產電，續簽供電合約；在原有地點建新電站。丘細見認為，判影響EGCO經營，但EGCO獲准續簽的機會大。羅勇電廠合約將於2014年到期，卡農電廠合約將於2016年到期。 EGCO目前正在建設南茵水壩2期工程，公司持股率25％，明年12月份將投產。EGCO持股40％的南茵水壩1期工程的產能為523兆瓦，正在協商調整供電比例。EGCO還在柬埔寨公島上興建火力發電站，持股率為35％，產能3,660兆瓦。 丘細見估計，EGCO明年純利將達65億2,800萬銖，年比減少11％。明年每股將分紅4.75銖，股息回報率8.88％。其明年的目標價被評估為68銖，建議買進。 同時，亞洲商業證券也預測，EGCO第4季經營效益將下跌。受制於羅勇和卡農電廠的供電協議到期，加上羅勇電廠和BLCP電廠停產檢修，貢獻的利潤將減少。 EGCO明年沒有新的產能投入，要等到2010年南茵水壩2期工程投產。 不過亞洲商業證券預測，在EGCO持股50％的BLCP和耿闊2期電廠推動下， EGCO明年的利潤將達62億4,800萬銖，年比減少17.2％。公司持股25％的南茵水壩2期工程，也將於明年底投產。 羅勇和卡農2個電廠供電合約到期，EGCO續約的可能性較大，該地點適於興建電站，購買燃料和電力輸送都極便利，得到當地居民的支持。 亞洲商業證券預測，EGCO今年每股有望分紅5銖，股息回報率7.5％。其明年的目標價由之前的69銖，調低至67銖，建議買進。 |
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