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京都證券將公司今年收入預估調整為24億4,800萬銖，年增43％。明年利潤將攀升58％，達38億6,300萬銖。 RAIMON目前未入賬產業的毛利率較高，公司全年純利有望達到7,800萬銖，扭轉去年虧損3,000萬銖的局面。明年將再上揚9％，達到8,500萬銖。 京都認為，國內政局混亂，消費者和投資者信心大減。特別是外商紛紛撤回投資，而RAIMON近一半的客戶是外國人，購房信心勢必受到影響。 京都預計，在目前不利的環境下，RAIMON可能會暫緩開發新產業，同時延後今年第4季和明年首季的2個價值89億銖的產業。如果政局持續僵持，RAIMON外商大股東就會考慮減少持股。 目前RAIMON還剩下價值7億7,000萬銖的增資股，京都預計，全球金融海嘯帶來的影響日益明顯，這些增資股被迫延至明年銷售。如果能夠全部售出，那麼可以為公司帶來7-7.7億銖的收入，促進股票流通量。 截至第3季末，RAIMON債資比為2.04倍，已經達到制約公司股票流通的底線，而金融機構在審批房地產開發商申請新項目開發時，貸款和債務重組方面的管理更加嚴格。 估計今明2年RAIMON的資金會比較吃緊，債資恐停留在1.9倍的高位。京都將其今年的目標價評估為0.35銖，投資建議由之前的買進調整為持有。 |
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