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PTTEP盈利能力受油價主導

2008-12-15 10:42| 发布者: 黄进| 查看: 35| 评论: 0

【泰國世界日報訊】億金證券(ASL)預計,泰油勘產(PTTEP)第4季日均銷量為24萬桶,利潤估達97億銖,年增32.8%,但季比減少22.9%。ASL還將PTTEP今年利潤預估上調11.7%,達449億500萬銖,增幅63.1%。以油價每桶為70美元計算,PTTEP明年的利潤將達365億2,500萬銖,年跌18.7%。

油價下跌嚴重擠壓PTTEP股價,但長期來看,油價還可能繼續上漲。ASL將其今年的目標價評估為143銖,建議買進。

凱基證券(KGI)同時認為,目前PTTEP股價按照油價計算,每桶油價低於40美元。因此,PTTEP股價繼續下跌風險較小,即使以杜拜市場每桶油價30美元計算,PTTEP目標價為70銖。KGI認為,未來PTTEP暫緩各投資計畫可能性極大,受制於風險過高。

短期內受全球經濟不景氣的影響,石油需求可能持續減少,會給PTTEP股價造成影響。PTTEP12日收於105銖,約為6.4倍的本益比。KGI將其今年的目標價評估為129注,建議買進。

PTTEP持有緬甸M7油田的Janaka-1號油井全部股權,開採已由今年8月8日開始,發現3個天然氣層,厚度18米。PTTEP經過初步評估認為,開採量投入商業運作後不划算,決定將該項目勾銷。

上述工程被購銷後,金英證券(KEST)將PTTEP今年利潤預估下調1%,跌至462億3,700萬銖,每股盈餘14.07銖,年增62%。同時預計,明年杜拜市場每桶石油平均價將由80美元,下降至65美元。導致明年利潤也被下調16%,降為398億5,000萬銖,每股盈餘12.13銖,年比減少14%。

KEST估計,油價每桶30美元會是最低點,石油輸出國組織(OPEC) 成本價在30-40美元之間,明年該額度有望增加到60-70美元。不過油價下跌短期內會衝擊PTTEP股價,建議在低於90銖的時候買進,油價估計可在明年首季回升。

KEST將其今年的目標價由之前的155銖,跌至130銖,股價升值空間高,股息回報率為4.6%,建議短線交易。
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