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油價下跌嚴重擠壓PTTEP股價，但長期來看，油價還可能繼續上漲。ASL將其今年的目標價評估為143銖，建議買進。 凱基證券（KGI）同時認為，目前PTTEP股價按照油價計算，每桶油價低於40美元。因此，PTTEP股價繼續下跌風險較小，即使以杜拜市場每桶油價30美元計算，PTTEP目標價為70銖。KGI認為，未來PTTEP暫緩各投資計畫可能性極大，受制於風險過高。 短期內受全球經濟不景氣的影響，石油需求可能持續減少，會給PTTEP股價造成影響。PTTEP12日收於105銖，約為6.4倍的本益比。KGI將其今年的目標價評估為129注，建議買進。 PTTEP持有緬甸M7油田的Janaka-1號油井全部股權，開採已由今年8月8日開始，發現3個天然氣層，厚度18米。PTTEP經過初步評估認為，開採量投入商業運作後不划算，決定將該項目勾銷。 上述工程被購銷後，金英證券（KEST）將PTTEP今年利潤預估下調1％，跌至462億3,700萬銖，每股盈餘14.07銖，年增62％。同時預計，明年杜拜市場每桶石油平均價將由80美元，下降至65美元。導致明年利潤也被下調16％，降為398億5,000萬銖，每股盈餘12.13銖，年比減少14％。 KEST估計，油價每桶30美元會是最低點，石油輸出國組織（OPEC） 成本價在30-40美元之間，明年該額度有望增加到60-70美元。不過油價下跌短期內會衝擊PTTEP股價，建議在低於90銖的時候買進，油價估計可在明年首季回升。 KEST將其今年的目標價由之前的155銖，跌至130銖，股價升值空間高，股息回報率為4.6％，建議短線交易。 |
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