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西部數碼公司是泰金寶科技公司（CCET）的主要客戶之一，雖然日前金英證券（KEST）已經就此事求證CCET高層，答復為截止到今年底西部數碼的訂單仍維持不變。 但勿容置疑，西部數碼停產、關廠的消息對CCET十分不利。全球排名前2位元的移動硬碟生產商希捷公司和西部數碼公司都是CCET的大客戶，估計CCET第4季，甚至明年的移動硬碟經營效益都將降低。不過，CCET的優勢在於，能夠有效管理成本，雖然來自西部數碼的訂單可能減少，所幸其他客戶的訂單維持不變。 KEST原先預估，CCET明年利潤將比今年減少16％。但此次受到移動硬碟經營效益下滑的影響，估計明年銷量還將走低15％，跌至1,030億銖，營利率恐跌至1.88％。不計特別進項，CCET明年的利潤將減少22％，降到17億銖，每股盈餘0.43銖。 CCET 19日僅收於1.78銖，降幅0.56％，成交627.5萬銖，股價升值空間高，但明年上半年將被感壓力。實際上，電子產業受到全球經濟不景氣的影響巨大，最早在明年下半年就會看到該產業的發展周期。 KEST將CCET明年的目標價由2.3銖，下調至2.13銖，僅相當於5倍的本益比，建議持有。 |
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