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TKT去年收入達8億8,500萬銖，國內市占率為2％，丘細見認為，TKT產能高，在產品定價方面具優勢。公司旗下共有3個工廠，第1工廠年均產能為3,600噸，側重汽車和電器配件；第2工廠年均產能4,200噸，主營電器配件；第3工程生產塑膠模具。今年前9個月，產能利用率達85％，高於去年同期的70％。 TKT近90-95％的收入為生產和銷售塑膠配件，剩下的5-10％來自模具。塑膠配件中，60％的收入來自汽車工業，30％來自電器工業，其他工業佔有5％。TKT客戶分為3大類，包括汽車，比如豐田、日產、三菱等；電器工業，比如海爾冰箱，Bosch洗衣機，三菱冰箱等；以及其他工業類客戶。 今年前9個月，TKT收入共計8億700萬銖，年增27％，幾乎所有的產品銷量都有增長。毛利率由17.1％提升至17.9％。純利達4,100萬銖，年增101％，每股盈餘0.19銖。 丘細見預計，TKT今年收入將達10億6,700萬銖，年增21％。毛利率由去年的16.7％，提升至17.8％。純利約5,100萬銖，每股盈餘0.24銖，年比攀升94％。每股有望分紅0.12銖，股息回報率12％。 丘細見評估，TKT明年收入上看9億2,300萬銖，年比減少14％，毛利率由17.8％跌至16.7％。純利下滑65％，跌至1,800萬銖，每股盈餘0.08銖。預計每股有望分紅0.04銖，股息回報率4％。 丘細見將其明年的目標價評估為0.63銖，建議售出。 |
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