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TSTH國內市占率達30-40%

2009-1-16 11:06| 发布者: 黄进| 查看: 30| 评论: 0

【泰國世界日報訊】京都證券預計,政府大型基建工程將如期進行,包括紫色捷運工程等。特別是今年下半年,各大工程都會陸續開始施工,對塔塔鋼鐵(TSTH)經營效益增長十分有利。

TSTH擁有國內鋼鐵市場30-40%的市占率,而且在全國都有代理商。目前的鋼鐵售價已經走出最低谷,今年的需求估計將從下半年恢復,有助於減輕鋼鐵價格波動的風險。TSTH擁有覆蓋全國的原料收購網,可有效控制售價和原料成本的差價。京都預計,今年每公斤平均差價不過8.4銖,不如去年的9.5銖。

擴產後,TSTH今年的綜合產能將提升33%,達到200萬噸。京都預計,公司今年銷量將增至150萬噸。鋼鐵平均售價從每公斤19銖漲至27銖,TSTH未來2年平均毛利率有望維持在15%。今明2年純利將達27億7,600萬銖和32億8,000萬銖。

今年第2季,TSTH鑄鐵廠的設備將安裝完畢。公司將繼續推動擴產計畫,確保產能達到3,000萬噸。京都預計,TSTH將會對平板鋼板產能進行擴充,以實現產能的整合,推動未來業績穩定增長,致力於成為東南亞鋼鐵整合生產的龍頭企業。

京都將其今年的目標價評估為1.76銖,建議買進。
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