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MCS上季將有望扭虧為盈

2009-1-16 11:04| 发布者: 黄进| 查看: 11| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預計,MCS鋼鐵(MCS)2008年第4季業績將扭虧為盈,實現8,000-9,000萬銖的盈利,每股盈餘0.16-0.18銖,季比增長26%,但年比仍然下跌23%。

MCS經營效益好轉主要得益於銷往日本的鋼架由去年第3季的7,062噸,增至1萬2,000噸。不過派遣工程師常駐日本,以便檢查交貨情況和進行維護,人事成本增多,毛利率估由去年第3季的19%,跌至上季的18%。估計2008年的利潤僅為3億3,400萬銖,每股盈餘0.67銖,年比小幅增長1.4%。

截至2008年底,MCS擁有訂單折合7-8萬噸鋼鐵,其中4萬噸將在今年交貨,剩下的3-4萬噸在明年交貨。今年1-4月份,平均每個月交貨量將達到3,800-4,000噸,確保首季經營效益仍然保持增長。

全球經濟衰退導致日本的鋼鐵需求隨之縮水,國際貨幣基金組織(IMF)預計,今年日本國內的經濟成長率將跌到負0.2%。此外,由於本國政局長時間混亂,日本工程師均不願前來泰國檢查工程,加重MCS的成本。

為反映上述風險因素,KEST預計,MCS今年能夠交工的工程量只有4萬噸鋼鐵,僅等同於目前擁有工程量,低於去年的4萬5,000噸。今年銷售預計達到22億8,000萬銖,年比減少21%。純利不過2億5,000萬銖,每股盈餘0.50銖,年比減少25%。

雖然KEST沒有大幅下調MCS今年的利潤預估,但近半年以來,MCS的股價持續下滑。15日僅收於1.88銖,折合3.5倍的本益比。MCS去年估每股份紅0.33銖,上半年已兌現0.1銖。

今年每股紅利預計為0.25銖,股息回報率14-19%。

KEST將其今年的目標價評估為3.5銖,建議買進。
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