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金英證券（KEST）預計，不計特別進項，ADVANC上季利潤估達38億3,200萬銖，季比下跌16％。 KEST預計，ADVANC上季平均每個號碼的月消費估比去年第3季減少3％，新增客戶只有54萬個，季比減少31％。截至去年底，ADVANC的新增客戶達1,640萬戶。促銷支出增多，管銷開支季比提升15％。KEST對ADVANC上季業績保守預估，貶值僅在賬面上顯示，不影響公司實際的現金流量和息稅前利潤。 經濟衰退速度比預期快，KEST將ADVANC去年的利潤下調4％，降至187億銖，每股盈餘6.33銖，仍比前年高出14％。去年底公司的新增客戶速度減慢，客戶的通話時間降低，國際漫遊和國際長途電話費均明顯萎縮。 KEST將ADVANC今年的利潤預估下調11％，不包括特別進項，盈利將跌至166億銖，每股盈餘5.6銖。KEST評估ADVANC今年的股息回報率高達8.8％。KEST將其今年的目標價評估為91銖，建議買進。 |
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