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TIPCO上季毛利率估維持在29％，有望扭轉去年同期虧損2億800萬銖的局面，實現4,000萬銖純利。但京都還是將其今年利潤預測下調29％，由之前的3億9,700萬銖調低為3億800萬銖。 TIPCO水果罐頭出口放慢，特別是占總出口額的40％的出口美國市場明顯縮水。但擁有全球6％的波蘿罐頭出口的中國，因食品質量遭質疑，給公司帶來局巨大商機。本國持有全球37％的波蘿罐頭市場，同時還在擴大非洲銷售渠道。 TIPCO的果汁銷售增幅保持在3-5％。公司還不斷推陳出新，預計今年收入年增幅可達6％。得益於原料價格穩定，位於大城府的新工廠投產率由去年的50％提升至55％，今年毛利率上看29.1％，純利將由3億800萬銖增至3億2,600萬銖。 TIPCO最大的優勢在於現金豐沛，未來3年平均利潤增幅為6％，每年平均息稅攤銷前利潤不低於4億5,500萬銖，今年債資比有望降至0.57倍。 京都預計，TIPCO今明2年估分紅0.29銖和0.3銖，股息回報率5.8％和6.2％。其今年的目標價被評估為5.75銖，建議買進。 |
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