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TISCO上季股票交易虧損3.52億

2009-1-19 10:47| 发布者: 黄进| 查看: 25| 评论: 0

【泰國世界日報訊】凱基證券(KGI)預測,鐵士古金融集團(TISCO)上季估賺3億8,400萬銖,年比和季比分別跌8%和3.5%。銀行投資回報減少,短期貸款的資金成本加重,導致利差年比和季比下跌62.4%和43.3%。股票交易虧損達3億5,200萬銖,非利息收入年比和季比驟減64%和58%。

TISCO信貸保持增長,而且油價下跌也促成管銷支出年比估減少47.3%,季比下滑57.6%。得益於銀行內部結構調整,重組控股公司,上季記錄1億3,200萬銖的稅率利潤,促使2008年利潤達到17億1,000萬銖,年增3.7%。該數字比KGI之前預估值高出1.6%。扣除這部分收入,銀行去年利潤降到15億銖,年比下跌8-9%。

KGI認為,整體來看,大型銀行中首推SCB為績優股,投資回報率遠遠超過小型銀行。小銀行以信貸交易為主體經營領域,而今年本國汽車銷售受制於全球經濟不景氣,銷量將大跌15-20%,直接打擊銀行貸款。

如果投資者青睞小型銀行,TISCO算得上是首選。銀行的優勢在於風險管理賦有成效,不良貸款(NPL)控制得當,壞賬儲備率也很高。另外,收購Primus租賃公司的業務後,將促使TISCO的經營效益升值8-10%。

TISCO目前的股價較低,16日收於9.2銖,僅折合0.4-0.5倍的本益比,今年股東權益報酬率只有12-13%。此外,估計TISCO將派發去年紅利,每股1銖,股息回報率高達10.3%。

KGI將其今年的目標價評估為10.9銖,建議買進。
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