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THCOM衛星經營漸入佳境

2009-2-5 09:19| 发布者: 黄进| 查看: 20| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰空衛星(THCOM)昨(4日)收於4.18銖,攀升8.85%,成交4億1,307萬銖,位居泰股成交值前10名的第4。去年12月24日以來,股價一路持續走高,從當時的2.76銖漲到昨天的4.18銖,上揚1.42銖,升幅高達51.4%,在SET股價低下、成交額低迷期間,難得一見。

但亞洲證券(ASP)認為,雖然THCOM的銷售增加,但開支也攀升,會影響去年第4季的業績。公司今年的iPSTAR衛星收入看漲,來自頻道出租率、以及終端設備銷售增加,銷量將由去年第3季的5,811部增至1萬2,000部。訂單主要來自澳洲,是THCOM第3大目標市場,僅次於中國和印度。

THCOM上季管銷開支估季比走高17%,市場促銷預算巨大。ASP預測,THCOM去年第4季恐虧損9,000萬銖,加上外匯虧損的2億4,500萬銖、以及其他特殊開銷後,THCOM上季虧損估達3億3,500萬銖。

ASP預測,THCOM去年虧損估達1億1,400萬銖。公司今年有望扭虧為盈,得益於iPSTAR衛星的營收持續成長。該衛星向10個國家提供服務,分別為泰國、緬甸、柬埔寨、越南、澳洲、紐西蘭、中國、韓國、菲律賓及馬來西亞。

本國和澳洲政府支援寬頻上網,有助增加iPSTAR衛星的使用率。另外,THCOM準備在今年開拓印尼和印度市場,特別是後者的iPSTAR使用率高達17.5%,將成為推動營收穩步成長的主力之一。

ASP評估,如果THCOM延遲到明年才在印度啟動經營,其今年的目標價降至5.67銖,折合6.7倍的本益比,建議買進。

同時,亞洲商業證券預計,THCOM上季虧損估達1億3,100萬銖,每股賠0.12銖,其中包含1億6,000萬銖的匯率虧損。公司通過出租泰空1、2和5號衛星,拉動去年收入提升,終端設備銷售也隨之走高。

以THCOM上季盈利2,800萬銖計算,全年利潤估達400萬銖,盈利速度比預期的快。今年泰空5號的租賃合約還會增加,而陸續在今明2年到期的泰空1號和2號衛星,還會將大部分客戶轉移給泰空5號,推動今年利潤上看1億4,100萬銖。

亞洲商業證券將其今年的目標價評估為7.1銖,建議買進。
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