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輝立證券預計，MFEC上季的銷售估達8億3,500萬銖，來自SI的收入占有率為70％、PS公司的10％、以及MA公司的20％。這3家企業盈利均獲得增長，推動MFEC利潤走高。估計上季純利達到7,600萬銖，年比和季比分別大幅度增長118％和101％。 鑒於MFEC去年第4季的業績估好過預估，輝立將MFEC去年收入預估提升27％，銷售年比有望增長4％，達到24億7,400萬銖。盈利上看1億5,300萬銖，年比增長20％。 MFEC高層透露，目前公司等待交工的項目價值14億銖，占今年營收預估的54％，其中通訊工程比例50％，銀行客戶工程16％，政府工程25％，其他部分占11％。 全球經濟衰退將影響到MFEC部分客戶的投資，對此公司計畫在原有客戶基礎上進一步開發新客戶，主要針對大型國有企業。目前正在談判階段，估計首季內會有定論。 輝立將其今年收入預估也上調32％，預計銷售有望達到25億9,700萬銖，年比增長5％。但由於全球經濟不景氣，市場競爭持續加劇，可能會影響到分支機構SI公司的盈利能力。加上MFEC今年的管銷支出比例也會升高，估計純利只有1億4,400萬銖，年比減少6％。 輝立分析MFEC過去4年的分紅，都提撥70％的純利用來分紅。其高層透露，受制於目前本國經濟衰退，可能會降低去年的分紅比例。輝立預計，公司去年每股最低會分紅0.45銖，年均股息回報率10％。 MFEC擁有充足的工程儲備，同時還在尋求新的客戶群體，未來發展潛力很大，而且股息回報率十分誘人。 輝立將其今年的目標價評估為4.1銖，建議累積。 |
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