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IHL去年毛利率有望提高至17%

2009-2-7 06:15| 发布者: 黄进| 查看: 9| 评论: 0

【泰國世界日報訊】國內汽車生產商從去年底開始減產,直到今年中。丘細見證券認為,此舉勢必影響IHL汽車椅座(IHL)去年第4季的業績。

同時部分汽車生產商開始選擇更便宜的替代品,估計公司去年第4季銷售額僅3億4,500萬銖,年比和季比減少15%和25%。毛利率恐由去年第3季的15%跌至14%。

IHL生產規模大,但投產率低,導致盈利下跌。每年第4季,IHL都要提撥年終分紅,預計管銷支出會由平均每季的2,500萬銖增至3,200萬銖,純利跌至700萬銖,季比滑落74%,但好過前年同期700萬銖的虧損。

丘細見下調IHL去年業績,銷售估達17億6,300萬銖,年增16%。原本預計為18億3,700萬銖,年比走高21%。毛利率由前年的13%提升至17%,前年公司剛開始使用新機器,而且在採購原料上也遇到問題,產品不良率較高。

IHL去年純利估達1億3,300萬銖,年增106%。原先預計純利為1億5,100萬銖,年增幅133%。估計公司不再分紅,截至去年第3季,IHL擁有的現金流量僅2,200萬銖,需要作為今年的流動資金使用。

今年泰國汽車生產商計畫繼續減產,汽車生產工業協會預計,今年汽車產量將達108萬輛,年比減少24%。丘細見預計,汽車工業減產,導致相關產業業績受到衝擊,汽車類股市值可能比去年下跌30-55%。

IHL今年計畫設立1家制革工廠,汽車座椅的日均產能3萬個,每年可以保證1億銖的銷售,估計在本季末開工。此舉也是在目前經濟形勢下尋找新收入的1個渠道。

丘細見將IHL今年業績進行下調,預計今年的銷售為13億2,000萬銖,年比下跌25%。原本預計為14億4,000萬銖,年比跌幅22%。毛利率由去年的17%跌至15%,純利降到6,000萬銖,每股盈餘0.2銖,年比滑落55%。評估今年的業績,每股有望分紅0.08銖。

丘細見將IHL今年的目標價由2.34銖調低至2.25銖,建議售出。
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