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另外，IRPC去年第4季產能投入率只有77％，還有3億4,500萬銖的匯率虧損。 US將公司去年和今年的業績預估進行下調，預計去年虧損估達94億3,100萬銖，今年有望實現50億8,700萬銖純利。這2個評估標準是以每桶煉油和石化產品利潤為9.5美元，今年投產率達77％為准。預計IRPC去年會暫停分紅，但今年每股有望分紅0.1銖。 IRPC股價短期內受到煉油和石化產品差價回升的刺激，有望上漲，但是股價漲 幅仍然低於泰煉油（TOP），挽節煉油（BCP）和泰芳香劑及煉油廠（PTTAR）。 IRPC股價低檔徘徊歸咎於煉油業務仍然是PTT集團內唯一1家基礎煉油廠，使用的爐油比例高達30％，毛利率幾乎為負，爐油價格低於杜拜市場原油價格。此外，公司還擁有烯烴和芳香劑生產線，目前這兩個經營領域都呈現盈利滑坡的局面。 US將IRPC今年純利調低至51億銖，每股盈餘0.26銖。US認為，公司目前的股價已經吸收去年業績虧損的負面因素，今年有望實現盈利，也將扶持股價成長。 US將其今年的目標價相應降至2.25銖，建議持有。 |
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