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輝立證券認為，MK本月的預售不過1億銖，首季將達成4億銖，比去年同期的4億8,000萬銖減少20％。今年的銷售也將從去年的23億銖，跌至17億銖，降幅25％。 輝立認為，MK預售低迷反映出國民置產能力下跌。公司今年初只開發1個新項目，價值3億6,000萬銖。其他新項目正處於收購土地階段，計畫在下半年動工，全年新增項目有限。 除了從去年延遲入賬的11億銖收入外，輝立預計，MK今年預售還可以入賬9億3,600萬銖。 最新銷售為3億銖，加上去年的11億銖，公司未售產業價值14億銖，占今年收入預估20億3,600萬銖的70％。 MK的銷售政策是根據客戶需求設計和開發，從預訂到完工過戶需要8-9個月時間，因此上半年的未售房屋的毛利率下跌，這批訂單自去年第3季開始接獲，當時建材價格高昂。 另外，MK為刺激銷量而推出的促銷活動增多，導致管銷支出上揚，今年利潤估下跌10％，降至3億6,400萬銖，每股盈餘0.41銖。輝立將其今年的目標價評估為1.62銖，建議買進。 |
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